Procedimientos de Cobro
This section describes the Ordering application tender procedures.
Vista General de la pantalla de Cobro
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1 | Navegación del Sistema | Abra el menú Navegación del Sistema para acceder:
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2 | Nombre del empleado | El nombre del empleado asignado al cajón en esta terminal. |
3 | Menús de artículos | La lista de menús de artículos disponibles. Seleccione un menú de la lista para ver los elementos de ese menú. |
4 | Botones de Tipo de Pago | Los botones de Tipo de Pago se muestran junto al teclado numérico. Seleccione el tipo de pago para la orden.
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5 | Teclado Numérico | Use el teclado numérico para ingresar la cantidad a pagar. La cantidad se muestra en el campo arriba del teclado. Seleccione X para limpiar el campo, si es necesario. |
6 | Total del pedido | El campo Total muestra el importe total adeudado en el pedido actual. Este total incluye los impuestos y los descuentos aplicados. A medida que se agregan o eliminan artículos del pedido, se ajusta el total del pedido. Para ver un resumen del total del pedido, seleccione Resumen. El campo se amplía para mostrar:
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7 | Opciones | Abra el menú Opciones para acceder a una lista de opciones de pedido. |
8 | Número de bandeja | El campo Bandeja identifica el número de bandeja actualmente visible en la lista de artículos del pedido. |
9 | Lista de artículos del pedido | Artículos añadidos al pedido actual. Cada línea de la lista especifica:
Los modificadores de posición están indentados y listados debajo del artículo de la orden a la que se aplican. Seleccione un artículo de la lista de artículos del pedido para realizar una acción en el artículo, como cambiar su cantidad o aplicar un modificador. |
10 | Destino del pedido | Identifica el destino del pedido. Algunos ejemplos de destinos de los pedidos son:
Seleccione la flecha hacia abajo situada junto a este campo para cambiar el destino del pedido. |
11 | Número de pedido | El número de pedido asignado al pedido actual. |
Aplique el Tipo de Pago
Esta sección describe la procedimientos de aplicación de cobros de la orden. Debajo de la lista de artículos del pedido en la pantalla de Entrada de Órdenes, seleccione Total para cobrar la orden actual.
Las configuraciones de la aplicación hechas por el administrador del sistema, determinan si se ingresa primero el tipo de pago o la cantidad a pagar. Ambos métodos se describen abajo:
Seleccione primero el Tipo de Pago
De la lista de tipos de pago, seleccione el tipo de pago.
Select More to view the additional payment types, if applicable.
Use el teclado numérico para introducir la cantidad a pagar.
Especifique primero la Cantidad a pagar
Use el teclado numérico para introducir la cantidad a pagar.
De la lista de tipos de pago, seleccione el tipo de pago.
Especifique la Cantidad a pagar
Método | Descripción |
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Cambio Exacto | La cantidad coincide con el total de la orden. Seleccione el tipo de pago para cobrar la orden. El teclado en la pantalla de cobro se llena automáticamente con el saldo debido. |
Entrada Manual | Use el teclado numérico para escribir la cantidad a pagar. El saldo debido que se muestra en el teclado es reemplazado con la cantidad de dinero especificada. |
Teclas de Denominaciones | Si están disponibles, seleccione una tecla de "denominaciones" para aplicar rápidamente una cantidad específica al saldo debido. Por ejemplo, si le dan un billete de $10, seleccione la tecla de "denominación" $10 para aplicar $10 en efectivo al saldo debido. |
Entregue el cambio
Cuando se usa el tipo de pago Efectivo para cobrar una orden, se mostrará la pantalla Cambio y el cajón de dinero físico se abrirá.
Proporcione al cliente el Cambio especificado.
Cierre el cajón de dinero físico.
Seleccione Cerrar para cerrar la pantalla de Cambio.
Cobro de un toque
La característica de Cobro de un toque proporciona la habilidad de cobrar rápidamente una orden con el tipo de pago Efectivo con sólo presionar un botón.
Debajo de la lista de artículos del pedido, seleccione el botón aplicable basado en la cantidad a pagar:
Saldo debido redondeado a la cantidad más cercana
Saldo debido redondeado al incremento en $5 más cercano
Saldo debido redondeado al incremento en $10 más cercano
Saldo debido redondeado al incremento en $20 o $50 más cercano
Capturar información de un cheque
Cuando se usa un cheque personal para pagar una orden, se abre una ventana de Agregar Detalles del Cheque para capturar los detalles siguientes:
Número de Cheque
Número de Ruteo
Número de Cuenta
Capturar Información del Certificado de Regalo
Cuando se usa un certificado de regalo para pagar una orden, se muestra una ventana para capturar el número serial del certificado de regalo. El número serial es rastreado para propósitos de reporte.
Para capturar el número serial de un certificado de regalo:
En la lista de tipos de pago, seleccione Certificado de Regalo.
En el campo Número Serial, use el teclado numérico para ingresar el número serial del certificado de regalo.
Seleccione Aplicar.
Aplicar una división de Pago - Dos Tipos de Pago
Use los botones de dividir pago en la pantalla de Cobro para dividir el total de la orden entre dos tipos de pago.
Las configuraciones de la aplicación hechas por el administrador del sistema, determinan si se ingresa primero el tipo de pago o la cantidad a pagar. Ambos métodos se describen abajo:
Seleccione primero el Tipo de Pago
A la izquierda de la lista de tipos de pago, seleccione el ícono 1/2.
En la lista de tipos de pago, seleccione el primer tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el primer tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el segundo tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el segundo tipo de pago.
Especifique primero la cantidad en moneda
A la izquierda de la lista de tipos de pago, seleccione el ícono 1/2.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el primer tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el primer tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el segundo tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el segundo tipo de pago.
Nota
Para revertir un sólo pago, seleccione el ícono 1.
Eliminar un Tipo de Pago
Para eliminar un sólo Tipo de Pago durante el proceso de cobro:
De la sección de Resumen del pie del recibo, seleccione el tipo de pago a eliminar.
Debajo de la lista de tipos de pago, seleccione Eliminar Pago Seleccionado.
Single pay type: Select Remove Selected Payment.
Multiple pay types: Select Remove Payments by Type.
Órdenes exentas de impuesto
Para exentar el impuesto de una orden:
En la pantalla de Cobro, seleccione Exentar Impuesto.
Cuando lo solicite, use el teclado numérico para ingresar el ID de exención de impuesto.
Seleccione Aplicar.
Cuando lo solicite, seleccione el motivo para la exención de impuestos (si aplica).
Regresar a la Entrada de Órdenes
Si es necesario, regresar a la pantalla de Entrada de Órdenes desde la pantalla de Cobro para agregar/remover artículos o ejecutar otras funciones.
En la lista de artículos del pedido, seleccione el artículo de la orden. Se abre el menú de modificador para el artículo seleccionado.
Del menú Navegación del Sistema, seleccione Entrada de Órdenes.
De la lista de menús en la parte superior de la pantalla, seleccione un menú.
Cuenta de la Casa
Para cobrar una orden a Cuenta de la Casa:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Funciones.
En la columna de Funciones en la pantalla de Funciones, seleccione Cuenta de la Casa.
En la pantalla Cuenta de la Casa, seleccione la Cuenta de la Casa para la orden.
Volver a cobrar una Orden
Si se necesita corregir un tipo de pago aplicado, vuelva a cobrar la orden. Si aplica, agregue/actualice la información de lealtad del cliente para asegurar que el cliente reciba el crédito por su visita y redima cualquier recompensa ganada.
Para volver a cobrar una orden:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Historial de Órdenes.
Seleccione la orden a volver a cobrar.
En la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione Opciones.
En el menú Opciones, seleccione Volver a Cobrar para abrir la pantalla de Cobro.
Nota
Volver a Cobrar sólo está disponible si la acción está permitida por la fuente de la orden relacionada.
Reimprimir un Recibo
Para reimprimir un recibo:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Historial de Órdenes.
En la lista de órdenes, seleccione la orden a reimprimir.
En el panel de detalles de las órdenes a la derecha, seleccione Reimprimir Recibo.
Cuando le pida confirmar la operación, seleccione OK.
Transacción Sin Venta
Una transacción Sin Venta abre el cajón de dinero físico sin tener que ejecutar una transacción de venta.
La siguiente información se graba para cada transacción Sin Venta:
El ID del empleado que ejecutó la transacción.
Manager ID (if applicable)
La cantidad de tiempo que el cajón de dinero físico permaneció abierto.
El número de la terminal.
El número del cajón de dinero.
Para ejecutar una transacción Sin Venta:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Funciones.
En la columna de Cajones de la pantalla Funciones, seleccione Sin Venta. El cajón de dinero físico se abrirá permitiendo al empleado tomar la acción necesaria.
Cerrar el cajón de dinero físico.
Procedimientos de Propina
Nota
POS payment types requires specific configuration to accept tips. For more information, see Payment Type.
Esta sección describe los procedimientos relacionados a agregar propina a una orden.
Agregar Propina a una Orden
Para agregar una propina a una orden:
From the lower-left, select Options.
En el menú Opciones, seleccione Agregar Propina.
Cuando se le pida confirmar la operación, seleccione Si para continuar.
Nota
Cuando una orden es dividida después de que se le agregó propina, el porcentaje de propina es calculado para cada nueva orden y agregado al total de orden respectivo.
Add Tip to Saved Order
To add a tip to a Saved order:
From the Open Orders screen, select the order.
From the lower-right of the order detail menu, select Add Tip.
Use the on-screen keypad to type the tip amount.
Below the on-screen keypad, select Add Tips to Payment.
For split-payment orders, see Add Tip to Split-Payment Order.
From the lower-right of the Add Tips window, select Save Changes and Close.
Add Tip to Split-Payment Order
To add tip to a split-payment order:
From the Open Orders screen, select the order.
From the lower-right of the order detail menu, select Add Tip.
From the left of the Add Tips window, select the order payment.
Use the on-screen keypad to type the tip amount.
Below the on-screen keypad, select Add Tips to Payment.
From the lower-right of the Add Tips window, select Save Changes and Close.
Ajustar Cantidad de Propina
Para ajustar la cantidad de la propina:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Historial de Órdenes.
En la pantalla Historial de Órdenes, seleccione la orden.
En la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione Opciones.
En el menú Opciones, seleccione Actualizar Propina.
De la lista de propinas, seleccione la propina (si aplica).
Use el teclado numérico para escribir la nueva cantidad de propina.
Seleccione Guardar.
Importante
No es posible ajustar propinas después de que el cierre de transacciones de tarjetas de crédito se ha ejecutado.
Pantalla de propinas de cara al cliente
Cuando se usan ciertos tipos de pago durante el proceso de cobro, la pantalla de propinas de cara al cliente muestra lo siguiente:
Opciones de propina sugeridas (incluyendo "Sin Propina").
Captura de firma, lo cual faculta al cliente firmar con su dedo, autorizando así su propina y su pago.
La pantalla de cara al cliente muestra sugerencias de propina para que el cliente la seleccione. Las sugerencias de propina se determinan por el total de la orden y el destino de la orden.
Las opciones "Sin Propina" y "Personalizada" permiten que el cliente no deje propina o que especifique una cantidad personalizada de propina.
Cuando aparece la propina en la pantalla de cara al cliente, ceda el control del monitor al cliente, permitiéndole agregar una propina y firmar.
Abrir la pantalla de Propinas
Para abrir la pantalla de propinas de cara al cliente manualmente:
Desde la esquina inferior izquierda de la pantalla, seleccione Opciones.
Seleccione Propina.
Donaciones
Esta sección describe la característica de Donaciones al Ordenar.
Agregar una Donación a una orden
Para agregar una donación a una orden:
En la parte inferior izquierda de la pantalla, seleccione Opciones.
En el menú Opciones, seleccione Agregar Donaciones.
Del desplegable Donación, seleccione el beneficiario de la donación.
Seleccione una opción de cantidad de donación:
Redondear Total - Redondea hacia arriba el total de la orden al entero más cercano.
Cantidad Específica - Una cantidad predefinida.
Cantidad Personalizada - Abre el teclado numérico para especificar una cantidad personalizada.
La cantidad donada se muestra en una línea separada debajo del Subtotal en el Resumen de la Orden.
Nota
El administrador del sistema puede configurar la aplicación para solicitar una donación cuando el Total sea seleccionado para cobrar la orden.
Cambiar la Cantidad a Donar
Para cambiar la cantidad de una donación:
En la lista de artículos de la orden, selecciona la donación.
Del menú Acciones, seleccione Cambiar Precio.
Del desplegable Cantidad Donación, use el teclado numérico para introducir la cantidad a donar actualizada.
Seleccione Actualizar Donación.
Borrar una Donación
Para borrar una donación de una orden:
En la lista de artículos de la orden, selecciona la donación.
En el menú Acciones, seleccione Borrar Donación.