Procedimientos de Cobro
This section describes the Ordering application tender procedures.
Regresar a la Entrada de Órdenes
Si es necesario, regresar a la pantalla de Entrada de Órdenes desde la pantalla de Cobro para agregar/remover artículos o ejecutar otras funciones.
En la lista de artículos del pedido, seleccione el artículo de la orden. Se abre el menú de modificador para el artículo seleccionado.
Del menú Navegación del Sistema, seleccione Entrada de Órdenes.
De la lista de menús en la parte superior de la pantalla, seleccione un menú.
Aplique el Tipo de Pago
Esta sección describe la procedimientos de aplicación de cobros de la orden. Debajo de la lista de artículos del pedido en la pantalla de Entrada de Órdenes, seleccione Total para cobrar la orden actual.
Las configuraciones de la aplicación hechas por el administrador del sistema, determinan si se ingresa primero el tipo de pago o la cantidad a pagar. Ambos métodos se describen abajo:
Seleccione primero el Tipo de Pago
De la lista de tipos de pago, seleccione el tipo de pago.
Select More to view the additional payment types, if applicable.
Use el teclado numérico para introducir la cantidad a pagar.
Especifique primero la Cantidad a pagar
Use el teclado numérico para introducir la cantidad a pagar.
De la lista de tipos de pago, seleccione el tipo de pago.
Especifique la Cantidad a pagar
Método | Descripción |
|---|---|
Cambio Exacto | La cantidad coincide con el total de la orden. Seleccione el tipo de pago para cobrar la orden. El teclado en la pantalla de cobro se llena automáticamente con el saldo debido. |
Entrada Manual | Use el teclado numérico para escribir la cantidad a pagar. El saldo debido que se muestra en el teclado es reemplazado con la cantidad de dinero especificada. |
Teclas de Denominaciones | Si están disponibles, seleccione una tecla de "denominaciones" para aplicar rápidamente una cantidad específica al saldo debido. Por ejemplo, si le dan un billete de $10, seleccione la tecla de "denominación" $10 para aplicar $10 en efectivo al saldo debido. |
Entregue el cambio
Cuando se usa el tipo de pago Efectivo para cobrar una orden, se mostrará la pantalla Cambio y el cajón de dinero físico se abrirá.
Proporcione al cliente el Cambio especificado.
Cierre el cajón de dinero físico.
Seleccione Cerrar para cerrar la pantalla de Cambio.
Cobro de un toque
La característica de Cobro de un toque proporciona la habilidad de cobrar rápidamente una orden con el tipo de pago Efectivo con sólo presionar un botón.
Debajo de la lista de artículos del pedido, seleccione el botón aplicable basado en la cantidad a pagar:
Saldo debido redondeado a la cantidad más cercana
Saldo debido redondeado al incremento en $5 más cercano
Saldo debido redondeado al incremento en $10 más cercano
Saldo debido redondeado al incremento en $20 o $50 más cercano
Capturar información de un cheque
Cuando se usa un cheque personal para pagar una orden, se abre una ventana de Agregar Detalles del Cheque para capturar los detalles siguientes:
Número de Cheque
Número de Ruteo
Número de Cuenta
Capturar Información del Certificado de Regalo
Cuando se usa un certificado de regalo para pagar una orden, se muestra una ventana para capturar el número serial del certificado de regalo. El número serial es rastreado para propósitos de reporte.
Para capturar el número serial de un certificado de regalo:
En la lista de tipos de pago, seleccione Certificado de Regalo.
En el campo Número Serial, use el teclado numérico para ingresar el número serial del certificado de regalo.
Seleccione Aplicar.
Aplicar una división de Pago - Dos Tipos de Pago
Use los botones de dividir pago en la pantalla de Cobro para dividir el total de la orden entre dos tipos de pago.
Las configuraciones de la aplicación hechas por el administrador del sistema, determinan si se ingresa primero el tipo de pago o la cantidad a pagar. Ambos métodos se describen abajo:
Seleccione primero el Tipo de Pago
A la izquierda de la lista de tipos de pago, seleccione el ícono 1/2.
En la lista de tipos de pago, seleccione el primer tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el primer tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el segundo tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el segundo tipo de pago.
Especifique primero la cantidad en moneda
A la izquierda de la lista de tipos de pago, seleccione el ícono 1/2.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el primer tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el primer tipo de pago.
Use el teclado numérico para ingresar la cantidad para el segundo tipo de pago.
En la lista de tipos de pago, seleccione el segundo tipo de pago.
Nota
Para revertir un sólo pago, seleccione el ícono 1.
Eliminar un Tipo de Pago
Para eliminar un sólo Tipo de Pago durante el proceso de cobro:
De la sección de Resumen del pie del recibo, seleccione el tipo de pago a eliminar.
Debajo de la lista de tipos de pago, seleccione Eliminar Pago Seleccionado.
Single pay type: Select Remove Selected Payment.
Multiple pay types: Select Remove Payments by Type.
Órdenes exentas de impuesto
Para exentar el impuesto de una orden:
En la pantalla de Cobro, seleccione Exentar Impuesto.
Cuando lo solicite, use el teclado numérico para ingresar el ID de exención de impuesto.
Seleccione Aplicar.
Cuando lo solicite, seleccione el motivo para la exención de impuestos (si aplica).
Cuenta de la Casa
Para cobrar una orden a Cuenta de la Casa:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Funciones.
En la columna de Funciones en la pantalla de Funciones, seleccione Cuenta de la Casa.
En la pantalla Cuenta de la Casa, seleccione la Cuenta de la Casa para la orden.
Volver a cobrar una Orden
Si se necesita corregir un tipo de pago aplicado, vuelva a cobrar la orden. Si aplica, agregue/actualice la información de lealtad del cliente para asegurar que el cliente reciba el crédito por su visita y redima cualquier recompensa ganada.
Para volver a cobrar una orden:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Historial de Órdenes.
Seleccione la orden a volver a cobrar.
En la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione Opciones.
En el menú Opciones, seleccione Volver a Cobrar para abrir la pantalla de Cobro.
Nota
Volver a Cobrar sólo está disponible si la acción está permitida por la fuente de la orden relacionada.
Reimprimir un Recibo
Para reimprimir un recibo:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Historial de Órdenes.
En la lista de órdenes, seleccione la orden a reimprimir.
En el panel de detalles de las órdenes a la derecha, seleccione Reimprimir Recibo.
Cuando le pida confirmar la operación, seleccione OK.
Transacción Sin Venta
Una transacción Sin Venta abre el cajón de dinero físico sin tener que ejecutar una transacción de venta.
La siguiente información se graba para cada transacción Sin Venta:
El ID del empleado que ejecutó la transacción.
Manager ID (if applicable)
La cantidad de tiempo que el cajón de dinero físico permaneció abierto.
El número de la terminal.
El número del cajón de dinero.
Para ejecutar una transacción Sin Venta:
En la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione el icono de la hamburguesa
.En el menú Navegación del Sistema, seleccione Funciones.
En la columna de Cajones de la pantalla Funciones, seleccione Sin Venta. El cajón de dinero físico se abrirá permitiendo al empleado tomar la acción necesaria.
Cerrar el cajón de dinero físico.